투자 성과 시각화 차트 만들기 – 엑셀과 노션으로 한눈에 보는 성장 흐름
"ETF 수익률… 엑셀에 적어놨는데 보기 불편해요." "내 자산이 자라고 있는지 감이 안 잡혀요!"
매달 투자하면서
얼마나 수익이 났는지, 목표에 얼마나 가까워졌는지
보여주는 시각화 자료는 큰 동기부여가 됩니다.
오늘은 투자 성과를 차트로 정리하는 방법을
엑셀과 노션 두 가지 방식으로 소개해드립니다.
✅ 엑셀로 투자 수익률 시각화하기
① 기본 입력 구조
월 | 투자금(누적) | 현재 자산 | 수익률(%) |
---|---|---|---|
2024.01 | 300,000 | 305,000 | = (305000/300000 - 1) × 100 |
2024.02 | 600,000 | 617,000 | = (617000/600000 - 1) × 100 |
② 차트 만들기
- 📊 누적 자산 → 꺾은선그래프
- 📈 수익률(%) → 보조축으로 막대그래프
- 🎨 월별 색상 지정 → 상승/하락 구분
✔️ 함수 + 차트 자동화 설정 후 복사하면 **매달 입력만으로 시각화가 완성**됩니다.
✅ 노션으로 투자 성과 대시보드 만들기
① 데이터베이스 구성
- 📆 날짜
- 💸 ETF명
- 📊 매수금액 / 현재 평가액
- 📈 수익률 (%) 자동계산
② 차트 시각화 방법
- 📁 구글 시트에 차트 작성 → 노션에 임베드
- 📌 Notion Charts(서드파티 서비스) 연동
- 🎯 한 눈에 보기 위한 '대시보드 뷰' 구성
✅ 함께 넣으면 좋은 항목
항목 | 활용 예시 |
---|---|
목표 대비 달성률 (%) | 현재 자산 / 목표 자산 |
ETF별 누적 수익률 | 성장형 vs 배당형 비교 |
감정 점수 | 불안/보통/만족 등 이모지로 표시 |
✅ 마무리: 차트는 숫자에 생명을 불어넣습니다
투자 기록은 숫자이지만,
시각화하면 '이야기'가 됩니다.
한눈에 보이는 흐름은
성과 확인 + 습관 유지의 강력한 도구가 될 수 있어요.
다음 글에서는
5년 투자 계획표 작성법 + 템플릿 예시도 소개해드릴게요 😊
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