투자 성과 시각화 차트 만들기 – 엑셀과 노션으로 한눈에 보는 성장 흐름

"ETF 수익률… 엑셀에 적어놨는데 보기 불편해요." "내 자산이 자라고 있는지 감이 안 잡혀요!"

매달 투자하면서 얼마나 수익이 났는지, 목표에 얼마나 가까워졌는지 보여주는 시각화 자료는 큰 동기부여가 됩니다.

오늘은 투자 성과를 차트로 정리하는 방법을 엑셀과 노션 두 가지 방식으로 소개해드립니다.

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✅ 엑셀로 투자 수익률 시각화하기

① 기본 입력 구조

월	투자금(누적)	현재 자산	수익률(%)
2024.01	300,000	305,000	= (305000/300000 - 1) × 100
2024.02	600,000	617,000	= (617000/600000 - 1) × 100

② 차트 만들기

• 📊 누적 자산 → 꺾은선그래프
• 📈 수익률(%) → 보조축으로 막대그래프
• 🎨 월별 색상 지정 → 상승/하락 구분

✔️ 함수 + 차트 자동화 설정 후 복사하면 **매달 입력만으로 시각화가 완성**됩니다.

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✅ 노션으로 투자 성과 대시보드 만들기

① 데이터베이스 구성

• 📆 날짜
• 💸 ETF명
• 📊 매수금액 / 현재 평가액
• 📈 수익률 (%) 자동계산

② 차트 시각화 방법

• 📁 구글 시트에 차트 작성 → 노션에 임베드
• 📌 Notion Charts(서드파티 서비스) 연동
• 🎯 한 눈에 보기 위한 '대시보드 뷰' 구성

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✅ 함께 넣으면 좋은 항목

항목	활용 예시
목표 대비 달성률 (%)	현재 자산 / 목표 자산
ETF별 누적 수익률	성장형 vs 배당형 비교
감정 점수	불안/보통/만족 등 이모지로 표시

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✅ 마무리: 차트는 숫자에 생명을 불어넣습니다

투자 기록은 숫자이지만, 시각화하면 '이야기'가 됩니다.
한눈에 보이는 흐름은 성과 확인 + 습관 유지의 강력한 도구가 될 수 있어요.

다음 글에서는 5년 투자 계획표 작성법 + 템플릿 예시도 소개해드릴게요 😊