2025년 기준, 재테크와 투자관리에 있어 노션(Notion)을 활용한 포트폴리오 트래킹은 매우 유용한 도구로 평가받고 있습니다. 아래 소개하는 3개의 무료 투자 템플릿은 각각 초보자부터 중급 투자자까지 다양한 수요를 충족시키며, 자동화·시각화·목표 관리 등 기능도 뛰어납니다. 지금 바로 확인해보세요!
✅ 1. 투자 포트폴리오 & 통장쪼개기 템플릿 – 김안녕
출처: Brunch – 김안녕의 Notion 템플릿 공유글
구성 특징:
- 재무 목표 → 자산/투자 현황 → 통장 구조까지 한 페이지에 정리
- 목표금액·잔액·투자비중을 시각화
- 프리랜서·직장인 재테크용으로도 적합
전문가 관점:
- “재무+투자 통합 관리”에 강점
- 장기 목표 기반의 자산 설계 툴로 적합
- 거래일지·리밸런싱은 수동 입력 필요
추천 활용법:
- 계좌별 속성 분리 + 월별 자산 변동률 필드 추가
- 목표 달성률 계산식:
(현재자산 ÷ 목표자산) × 100
✅ 2. Investment Portfolio Manager – Notion 공식 템플릿
구성 특징:
- 투자종목, 매매기록, 수익률 요약 포함된 종합 DB 구조
- 대시보드형 포트폴리오 현황판 제공
- 비중/손익/목표수익률 등 주요 지표 포함
전문가 관점:
- 리밸런싱 구조 이해에 매우 유용
- Holdings vs Target Allocation 비교 가능
- 공식 템플릿이라 유지/호환성 안정적
추천 활용법:
- 구글시트 또는 외부 API 연동으로 일일 시세 자동화
- ‘보유 vs 목표 비중’ 시각화 → 리밸런싱 기준 수립
✅ 3. Free Investing Templates 카테고리 – Notion 갤러리
출처: Notion Template Gallery – Free Investing Templates
구성 특징:
- 80개 이상 무료 투자 템플릿 집합
- 포트폴리오, 배당 캘린더, 매매일지, 목표관리 다양
- 템플릿별 ‘무료 복제’ 버튼 제공
전문가 관점:
- 다양한 제작자의 템플릿을 비교 학습 가능
- 자기 맞춤형 대시보드 구축에 최적
- 일부 영어 기반이지만 사용 이해는 쉬움
추천 활용법:
- “Portfolio Tracker”, “Trading Journal”, “Dividend Planner” 조합 권장
- 통합 페이지로 연결해 자산·손익·계획을 한눈에 보기
📊 전문가 총평
김안녕 템플릿
접근성: 매우 높음
구조 완성도: ★★★★☆
자동화/확장성: 중간
추천 대상: 개인재테크 초보~중급
Investment Portfolio Manager
접근성: 높음
구조 완성도: ★★★★★
자동화/확장성: 높음
추천 대상: 주식/ETF 중심 투자자
Free Investing Templates 카테고리
접근성: 매우 높음
구조 완성도: 다양
자동화/확장성: 커스터마이즈 필요
추천 대상: 자기 스타일 맞춤형 사용자
🧭 정리
노션 투자 템플릿을 선택할 때 가장 중요한 기준은 “투자 목적 + 데이터 구조”입니다. 단순한 메모 수준을 넘어서, 목표 수익률·보유 자산 비중·자산 변화 시각화 등 기능이 포함된 구조를 선택하는 것이 효율적인 자산관리에 큰 도움이 됩니다.
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