ETF 자동 리포트 템플릿과 대시보드 구성 가이드

데이터가 모이면 시각화하고, 시각화한 데이터가 투자 의사결정을 이끕니다.

앞선 자동 분석 워크플로우 글에 이어, 이제는 **자동 리포트 템플릿 & 대시보드 구성** 단계입니다.
구글 시트, Notion, 혹은 Looker Studio를 활용해 투자 데이터를 자동 수집하고, 일목요연하게 정리·시각화하는 방법을 소개합니다.

1. 구글 시트 기반 자동 리포트

GOOGLEFINANCE 함수 사용: 실시간 ETF 가격, P/E, 배당률 등을 20분마다 자동 업데이트 가능
SheetsFinance 애드온: 80,000개 증권 데이터, ETF 구성·지표 포함 자동 수집 가능

2. Excel & Looker Studio 대시보드 연동

Excel 대시보드 템플릿: 실시간 가격·거래량 추적, 수익률 시각화 등 표준 템플릿, Portfolio Tracker, Portfolio Performance Excel Dashboard Template
Looker Studio/구글 데이터 스튜디오: 구글 시트 또는 데이터베이스 연동하여 투자 보고서 자동 생성 가능

3. Notion 기반 대시보드 구조

Notion 투자 템플릿: 거래 내역, 목표, 스냅샷 시각화 기능 포함된 투자 추적 대시보드
간단한 표 + 차트 블록만으로도, 초보자가 활용 가능한 '투자 요약판'을 만들기 쉽습니다.

4. 전체 자동화 리포트 워크플로우

GOOGLEFINANCE 또는 SheetsFinance로 ETF가격 자동 수집
구글 시트에서 수익률·비중 계산 수식 구성
Looker Studio와 연결, 시각화 대시보드 자동 생성
Notion에 리포트 삽입 또는 링크 포함
매월/분기마다 자동 리포트 업데이트, 이메일 공유 세팅

5. 실전 팁 및 주의사항

ETF 구성 및 지표 변경 시 템플릿 업데이트 필요
API 호출 빈도 제한에 주의: 문서 용량 제한 초과 가능성 존재
데이터 오류 발생 시 수동 점검 루틴 추가 권장

마무리

자동 리포트 템플릿과 시각화 대시보드는
투자 데이터를 단순 기록하는 수준을 넘어 **실질적 의사결정 도구**로 업그레이드합니다.

다음 글에서는 여기서 생성한 대시보드를 바탕으로 **투자 리포트 자동 공유 시스템 설정 가이드 (예: 이메일 전송, 슬랙 알림 등)**을 안내드릴게요 😊